داستان فیلم درباره اختلافات طولانی مدت و مرموز میان خواهرانی در مالزی و ژاپن را به تصویر می کشد و ...

یک زن جوان چینی‌مالزیایی در حالی که تلاش می‌کند با رویای مهاجرت به تایوان زندگی بهتری برای خود بسازد، درگیر دنیای کثیف قاچاق انسان می‌شود.

می، کارگر ناراضی مزرعه، مقداری پول از دوست‌پسرش سنگ قرض می‌گیرد، سوار کشتی به مقصد ژاپن می‌شود و او را دل‌شکسته رها می‌کند. اما وقتی می دیپورت می‌شود، این سنگ است که در بندرگاه برای شبی سرشار از تاملات تلخ به استقبال او می‌آید.

پینگ پینگ ۱۹ ساله است و می‌خواهد برای کار در یک شرکت قطعات خودرو به ژاپن برود. او تحت سرپرستی عمه‌اش، مادام تین، است که او را بین دو شغل جابه‌جا می‌کند: کار در مزرعه خوک و ظرف‌شویی در یک رستوران مخروبه. تین همچنین در طرح یک «کارخانه نوزاد» دست دارد که در آن زنان جوان را با کارگران مهاجر جفت می‌کند و سپس نوزادان را در ازای پول می‌فروشد. این دو با نوعی رابطه همزیستی عشق و نفرت در کنار هم دوام می‌آورند، تا اینکه حقیقتی درباره عمه‌اش برای پینگ پینگ فاش می‌شود.

در یک روستای ماهیگیری دورافتاده در مالزی، رابطه یک زن با دختر خردسالش به مسیر خودویرانگری و آزار کشیده می‌شود، زمانی که او شروع به دریافت یک سری نامه‌های عجیب و مرموز از شوهرش می‌کند که مدت‌هاست غایب است.